鎧俠（KIOXIA）發(fā)布公告，將首次公開募股（IPO）的每股發(fā)行價(jià)定在1455日元（約合人民幣69.62元），估值將達(dá)到約7840億日元（約合人民幣375.14億元），將于12月18日在東京證券交易所正式上市。這次每股發(fā)行價(jià)位于此前1390~1520日元暫定區(qū)間的中點(diǎn)，這將是日本今年最大的一起IPO。
原本鎧俠打算在今年10月上市，不過投資機(jī)構(gòu)以半導(dǎo)體市場復(fù)蘇緩慢為由，要求其大股東私募股權(quán)公司貝恩資本將鎧俠首次公開募股目標(biāo)估值下調(diào)。鎧俠選擇暫時(shí)放棄后，上月初又再傳出鎧俠計(jì)劃首次公開募股的消息。上月末就有消息稱，鎧俠的首次公開募股已獲得了東京證券交易所的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)估值為7500億日元，協(xié)調(diào)人包括摩根士丹利、野村證券和美銀證券。
雖然7840億日元的估值高于之前預(yù)期的7500億日元，但是比起貝恩資本最初設(shè)定的1.5萬億日元的目標(biāo)估值有著相當(dāng)大的差距，最后還是選擇了妥協(xié)。目前貝恩資本牽頭的投資者集團(tuán)持有約56%的鎧俠股權(quán)，東芝持有約41%。除發(fā)行新股外，鎧俠上市后，貝恩資本和東芝都打算逐步減少持股比例，以回收資金。
這次鎧俠選擇采用日本新的首次公開募股流程，從而縮短從批準(zhǔn)到公開上市的時(shí)間。鎧俠也是首個(gè)采用新流程的公司，一方面提供了額外的融資機(jī)會(huì)，另一方面也為公司財(cái)務(wù)狀況帶來更為嚴(yán)格的審查。
